STAGE 1・承継前
引き継ぎ準備
- 核となるガイド
承継前にやっておく、先代システムの「当たりのつけ方」
まだ社長になっていない段階でできることは限られる。権限がなくても先代のシステム・契約を把握するための当たりのつけ方を整理する。
家族間承継と第三者承継で、準備の仕方はどう変わるか
親族内承継とM&A・従業員承継など第三者承継で、システム面の準備の仕方に生じる違いを整理する。
承継前に一人で抱え込まない。相談できる相手の見つけ方
承継前の孤独感に向き合い、税理士・商工会議所・同業ネットワークなど、システム以外も含めた相談先の探し方を整理する。
先代と一緒に動ける期間はどれくらいか。引き継ぎ期間の目安
先代と並走できる引き継ぎ期間の平均的な目安と、短い場合・長い場合それぞれの注意点を整理する。
まだ社長じゃないうちに、権限がなくてもできる観察のコツ
口を出せない・変更できない制約の中で、承継前にシステムや業務の実態を観察するための具体的なコツと注意点。
先代への質問リスト：システム・契約・アカウントで聞いておく25項目
承継前にまだ先代に直接聞けるうちに確認しておきたい質問を、システム・契約・アカウント・紙業務のカテゴリ別に整理したチェックリスト。
承継前にやってはいけないこと。先走ると関係が壊れる行動5つ
「やるべきこと」の裏返しとして、承継前に先走ると先代・古参社員との関係を壊すNG行動を整理する。
承継のタイミング、システム引き継ぎは何ヶ月前から動くべきか
承継の何ヶ月〜何年前からシステム面の準備を始めるべきか、早すぎ・遅すぎの弊害とあわせて整理する。
従業員10人未満なら全員と話せ、100人超ならまず幹部から話せ
承継前の情報収集は会社規模で対象範囲と順序が変わる。小規模は現場全員が情報源、大規模は幹部を経由しないと実態が見えない、という分岐を示す。
雇用契約・リース契約・取引基本契約、承継前に読むべき順番
承継前に読める契約書は数多いが、時間は限られる。会社規模と契約の複雑さに応じて、雇用契約・リース契約・取引基本契約のどれから読むべきかの優先順位を整理する。
承継の日取りが決まった瞬間、翌日から何を始めるべきか
承継日が確定したことを境に、それまでの観察中心の動き方から何をどう切り替えるべきか。承継前段階の終盤にやるべき行動の転換を整理する。
権限がまだ弱いうちに終わらせておくべきことの締切逆算
承継の瞬間に権限が変わることを見越し、権限が弱い今しかできない観察・関係構築を、いつまでに終えるべきか締切から逆算して整理する。
従業員承継で「元同僚」から社長になるとき、いつから距離を変えるか
従業員承継の後継者が、承継前の段階で同僚としての距離感をいつどう変え始めるべきか、システム面の情報収集と絡めてタイミングを整理する。
後継者が家族なら急がず、第三者承継なら締切から逆算する
家族内承継と第三者承継では、承継前に許される時間の使い方が正反対。信頼構築を優先すべきか、クロージング日程から逆算すべきかを見極める判断軸を示す。
製造業は設備台帳から、サービス業は顧客台帳から当たりをつける
承継前に最初に確認すべき「危ない資産」の優先順位は業種で異なる。製造業は設備台帳、サービス業は顧客台帳を起点に当たりをつける考え方を示す。
相談相手は社内で探すか、社外の専門家を先に確保するか
承継前に一人で抱え込まないための相談先について、社内の理解者を探すのが先か、社外の専門家に先に接触するのが先かの判断を整理する。
メモを取るか記憶に留めるか。観察内容の残し方をいつ決めるか
承継前の観察で得た情報を、正式な記録として残すか記憶に留めるだけにするかの判断と、その判断をいつ下すべきかを整理する。
先代の引退時期が見えてきたら、観察から準備へどう切り替えるか
承継前段階の後半、先代の引退時期が具体化してきたタイミングで、観察中心のフェーズから引き継ぎ準備中心のフェーズへどう移行するかを整理する。
気づいた問題は今指摘するか、承継後まで黙っておくか
承継前に見つけたシステムや業務の問題点を、その場で先代に指摘するか、社長になるまで温存するかの判断軸を整理する。
先代との同席期間が短いと判明したとき、優先順位をどう組み直すか
想定より先代との引き継ぎ同席期間が短くなると分かった場合に、承継前の残り時間で何を優先すべきか組み直す判断を整理する。
