生成AIの次、どこに広げるかで止まる社長は多い
議事録作成や文章のたたき台作りなど、生成AIの日常的な使い方が社内に定着してくると、次に出てくるのが「この流れをどこまで広げるか」という問いです。経理の転記作業を自動化するのか、それとも現場の受発注や在庫管理から手をつけるのか。どちらも「自動化したい業務」として名前が挙がりやすい一方、同時に手を広げると、どちらも中途半端なまま社内が混乱します。
この記事では、経理・バックオフィス系の自動化と、現場業務の自動化のどちらを先にすべきかを、会社の状態に応じた判断の分かれ目として整理します。どちらが「正解」というものではなく、自社が今どちらのタイプに近いかで決まります。
分かれ目は「データの所在」と「関わる人数」
経理と現場、どちらを先にすべきかを分ける軸は大きく2つあります。1つは対象業務のデータがどこにどれだけ整理された形で存在するか。もう1つは、その業務に日常的に関わる人数です。
| 軸 | 経理・バックオフィス | 現場業務 |
|---|---|---|
| データの所在 | 会計ソフト・請求書などに比較的まとまっている | 紙・Excel・口頭伝達に散らばっていることが多い |
| 関わる人数 | 少人数（経理担当1〜数名） | 多人数（営業・製造・接客など現場全員） |
| 自動化の効果が出るまで | 早い（データが整っていれば数週間） | 遅い（データ整理から必要になることが多い） |
| 社内への影響範囲 | 限定的 | 業務フロー全体に波及しやすい |
この表から見えてくるのは、経理・バックオフィスの自動化は「着手のしやすさ」で優位に立ちやすく、現場業務の自動化は「時間はかかるが波及効果が大きい」という性質の違いです。どちらを選ぶべきかは、自社が置かれた状況によって変わります。
パターン1: 経理・バックオフィスから着手すべき会社
会計ソフトやSaaSにある程度データが集約されており、経理担当が限られた人数で回している会社は、経理・バックオフィスから自動化を始めるのが合理的です。対象業務が少人数で完結するため、社内調整の負担が小さく、生成AI活用で得た「小さく試す」感覚をそのまま延長できます。
請求書処理や経費精算、定型的な入金消込といった業務は、ルールが明確で判断のブレが少なく、自動化との相性が良い領域です。ノーコードツールとAIを組み合わせれば、開発会社に発注せずとも社内で試せる範囲から始められます。具体的な進め方はノーコード×AIでできる業務自動化、先代の紙業務にも使える、無料で試せるツールの入門はPower Automateで先代の定型業務を無料で自動化する入門を参照してください。
また、経費精算のように紙運用が残っている業務は、自動化の前段としてペーパーレス化そのものが必要になる場合があります。承継後にやめる判断のタイミングは経費精算の紙運用、承継後にやめる判断とタイミングで扱っています。
パターン2: 現場業務から着手すべき会社
一方、受発注や在庫管理、顧客対応など、複数人・複数部署が関わる現場業務に人手不足や機会損失が集中している会社では、経理より先に現場の自動化に着手する価値があります。特に、FAXでの受注や紙の台帳が営業機会を圧迫しているような場合、そこを放置したまま経理だけを効率化しても、会社全体の生産性は大きく変わりません。
ただし現場業務は関わる人数が多く、データもフォーマットもバラバラなことが多いため、経理よりも準備に時間がかかります。焦って一気にシステム化しようとせず、まずは問い合わせ対応など「対象業務を絞った自動化」から着手するのが現実的です。承継後の会社が取り組みやすい範囲はAIで問い合わせ対応を自動化する、承継後の現実的な方法にまとめています。
FAX受注のように取引先が絡む業務は、社内都合だけで一気に切り替えられません。段階的な移行の進め方はFAXでの受注をやめられない取引先との、段階的な移行の進め方を参考にしてください。
パターン3: どちらも中途半端な状態にある会社
経理も現場も、データが散らばっていて自動化の土台がまだ整っていない——このパターンに当てはまる会社は少なくありません。この場合、無理にどちらかを選んで自動化ツールを導入するより、先にデータの棚卸しと整理を優先すべきです。
特に、先代の代からのExcel台帳やシステムに残るデータの質が低いままツールだけ導入すると、「自動化したのに結局人が手直しする」という本末転倒な結果になりがちです。移行前のデータクレンジングの考え方は先代データのクレンジング、システム移行で失敗しないためにを参照してください。
このパターンに該当する場合、対象業務を絞る判断そのものが最初の一歩になります。無理なく始められる自動化の範囲の見極め方は業務自動化、承継後の会社が無理なく始められる範囲の見極め方で扱っていますので、あわせて確認してください。
迷ったときの最終判断基準
3つのパターンに明確に当てはまらず判断に迷う場合は、「失敗したときの被害が小さい方から着手する」という原則に立ち返ってください。経理の自動化でミスがあれば経理担当が気づいて修正できますが、現場業務の自動化でミスがあると、顧客対応の品質低下など外部に影響が及ぶ可能性があります。判断に自信が持てない段階では、社内で完結する経理・バックオフィスから始める方が、リスクを抑えながら自動化の経験を積めます。
どちらを選んだ場合も、自動化がうまくいかない会社に共通するつまずきのパターンを事前に知っておくと遠回りを防げます。AI導入が失敗する会社の共通点、承継後にありがちな落とし穴も着手前に目を通しておくことをおすすめします。
まとめ
生成AIの次に手を出す業務自動化は、経理・バックオフィスと現場業務のどちらが「正解」ということはありません。データが整っていて少人数で完結する経理から着手するのが着実な会社もあれば、人手不足が深刻な現場から手をつけるべき会社もあります。自社がどちらのパターンに近いかを見極めたうえで、1つの領域に絞って小さく始めることが、次のステップへの一番の近道です。